198X年。
大學生Minato Jinba獨自住在城市的一間寄宿公寓。一天晚上，Minato收到了他的父親Eiji發來的令人不安的消息。 Minato的外祖母Kinu Miyama，情況危急。於是他踏上了一段前往深山中一座名為Ichinose的村莊的旅程，那是他母親出生的地方。
十多年來，Minato從未見過他的外祖母，並對她懷有深深的怨恨。她甚至拒絕出席女兒的葬禮，更加激化了Minato的厭惡之情。
當巴士在鄉村道路上隆隆行駛時，Minato回憶起與外祖母的唯一對話。
「……蠶的事情，你知道嗎;即使它們可以離開蠶繭，它們沒有嘴吃東西，它們的翅膀也不能飛。它們只是產卵然後死去。正是人類使它們遭受這樣的命運。」
天空在黃昏中變紅，山脈投下一道不祥的陰影。 Minato發現自己置身於這棟房子中。在那裡，他陷入了一個可怕的局面，揭示了一個令人震驚的真相。
